Der Primus bewegt sich in folgenden Grenzen: Aktien bilden je nach Marktlage 0 - 75% des Volumens ab, Anleihen und Bargeld immer mindestens 25%, Hedgefonds und Derivate können mit maximal 10% des Fondsvermögens beigemischt werden.

In steigenden Aktienmärkten erhöhen wir den Anteil an Aktien in Form von Fonds und Einzeltitel auf bis zu 75%. In fallenden Märkten steigen wir schrittweise aus, bis im Extremfall nur Anleihen und Bargeld gehalten werden. Entsprechend der „core satellite“-Strategie bilden grundsolide, günstig bewertete Substanzunternehmen und indexorientierte Dividendenfonds den Kern der Veranlagung. Darüber hinaus investiert der Fonds in Unternehmen, die sich auf einem vielversprechenden Wachstumkurs oder in einer interessanten turn around-Situation befinden. Die Kursentwicklung wird permanent überwacht und es wird entsprechend reagiert. Im Anleihenteil werden keine Experimente getätigt, sondern überwiegend Staatsanleihen höchster Bonitäten in Euro gehalten.

"core-satellite"-Strategie